座头市在过一座悬桥的时候，无意中致使一老太太死亡。后来处于负疚之心，座头市去妓院把老太太的女儿赎了出来，而该女人的情人为了得到她，联合一干恶徒以该女子为要挟，刺穿座头市双手，最后在极其恶劣、残酷的情况下双手残疾的座头市杀了恶人军团。这是该系列中最黑暗的一集，助人为乐的座头市差一点就把自己搭上了。另外，一个被抓回的妓女最后还是在妓院中不能脱身，以个小弟弟被恶人打死，他的姐姐抱着他尸体陈海。

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和往常一样，故事是关于座头市惩罚无良老板的故事，但在大剑战斗的高潮中，一被扔进桶里旋转，他呻吟着，“你瞎了眼睛，然后跳出了桶！”用木桶砍倒敌人的想法很有趣。

玩世不恭的花花青年凉介（小泽亮太 饰）没留神搞了黑社会老大的女人，他被对方当场抓获，之后更被逼着砍掉了小手指。在此之后，小手指被女孩桃子（我妻三轮子 饰）捡到。桃子小学时代是个丑八怪，她一门心思地喜欢凉介，却根本不被对方接受。愤怒的桃子为此放火烧了凉介的家，此后更整容成萝莉以期得到心上人的欢心。桃子将小指带回家，通过令人匪夷所思的手段克隆出和凉介一模一样的男子来。克隆人对桃子言听计从，不过却想方设法要除掉本尊。

在某个驿站，座头市帮助医生淳安和他的女儿大志，并对抗邪恶的黑帮松五郎。尽管受了重伤，一还是打败了松五郎一家和保镖源八郎，但源八郎竟然是俊安的儿子……野川由美子展示了她出色的嫂子行为。

故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。