上世纪三十年代，世界局势动荡不安。日本入侵朝鲜，使得大批流亡者涌入与朝鲜接壤的中国满洲，这片荒芜的平原很快成为不法之徒的栖息场所和暴力乐园。貌不惊人的小土匪尹道九（Song Kang ho 宋康昊 饰）只身打劫甘道线火车上的几名日本军官和银行家金丸。同一时刻，冷血匪首朴昌二（Lee Byung Hun 李秉宪 饰）亦率部众劫停火车，其间更与赏金枪手朴道元（Jung Woo-sung 郑宇成 饰）发生火拼。混乱中道九卷走日本人财物跳车逃跑，各方势力却对他穷追不舍。不久道九醒悟，原来土匪和军人的目标不在他手中的财物，而是一张大清国在满洲里的藏宝图……

讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。郑万植饰演的捕虎队队长...

跟随朝鲜最伟大的刺客在他致命的最后一次任务的旅程中。

　在台湾基隆港东北220公里处的海面上，一艘装载着核卫星导航装置的舰艇离奇失踪，经过调查确定他被一个名叫信（张东健饰）为首的海盗团伙夺取。在1983 年，年幼的信跟随全家人从北朝鲜逃往韩国寻求政治庇护，却被韩国政府拒之门外，除信和姐姐明珠（李美妍饰）得以逃生之外，其他人员均遭杀害。姐弟二人自此失去了联系，后来信成为海盗，对韩国的仇恨与日俱增，最终引发了现在的挟制核舰艇事件。
　　多年来信一直在寻找姐姐的下落，韩国防部查明底细后，派出海军高级军官姜世宗（李政宰饰）展开追捕行动。通过线报姜世宗探得明珠现在俄罗斯境内，在接触中，世宗产生了怜悯，同时矛盾不已。与此同时，信也得到明珠的下落，两个男人将展开一场殊死较量……