天朝年间，大王荒淫无度，召集天下奇人炼制仙丹，仙丹炼成之日大王暴毙归天，睿公公想将仙丹占为己有，派杀手追杀炼制丹药的丁道长，在一场混战中，仙丹消失。18年后丁道长的徒弟莫清风，与同伴小晴、翎儿、小道长一起追寻仙丹。
故事是发生在乱世之中，贫困的书生陈观，放弃科举成了志怪小说家。偶遇沉默寡言的少年剑客崔执玉，两人结伴前往蛇祸又起的长兴县，历经艰难险阻，最终合力破除邪崇，救下了同伴和百姓。
影片讲述了明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良的汐音则在与黑暗势力对抗的过程中慢慢互生情愫……
