新年要到了，福星树城里的人们都在积极准备新年装扮晚会，据说谁的装扮最有意思谁将会获得园长的一个“新年心愿”。八戒四人组放弃了“新年心愿”的角逐，顶着被误解的麻烦，帮助一个人见人怕的黑毛怪“回家”。

京都动画制作的电影版《境界的彼方》的第二部，于2013年10月至12月作为电视动画播出。一部以第一部一年后为背景的全新电影《过去版》，是TV版的合辑，讲述了女主人公栗山未来等人发生的新事件。明人和未来以为战斗已经结束，他们的正常日子又会开始，但他们对未来的记忆却消失了。即使新学年开始了，他对未来的记忆也没有恢复，升入高中三年级的明人却一直躲着她，期盼着未来的幸福……

8岁男孩卡卡聪明活泼，是一个顶尖汽车工程师，他在助手兼玩伴丁丁的帮助下，开发出了名为“K系统”的芯片。K系统可实现高智能操作，实现人车对话。第一辆下线的K1开朗爱说，很快和丁丁打成一片。卡卡并不满足，他再接再厉又开发了冷静淡定的K2和堪称接近完美的K3。未过多久，卡卡收 到了“高级智能汽车大赛”的邀请函，他信心满满，决定带着三辆宝贝车参加比赛，为此他专门为三部车定制了严苛的训练计划。比赛一天天临近，这三部个性十足的智能车会取得怎样的成绩？

世纪之末，一场突如其来的洪水即将席卷Griffin岛。动物们在狮子领袖的带领下登陆一艘空前绝后的大船——诺亚方舟，不过不是所有动物都可以登上方舟。戴夫和芬尼是对呆萌可爱的喜欢旅行的父子俩，由于未在名单内，父子俩被禁止登陆方舟。为了躲避洪水，父子俩只好乔装打扮成小金狼 ，混上了方舟。却乌龙巧合的遇到了金狼母女海泽尔和利亚。好不容易蒙混过关，以为已相安无事，但两个好奇的小宝贝却不慎跌出船外。于是，芬尼和利亚开始了一场寻亲之旅。期间，两个孩子从冤家变成朋友，用勇气和友情战胜洪水和野兽的袭击。与此同时，戴夫和海泽尔为了营救他们的孩子也在和傲慢的狮子船长斗智斗勇……

故事發生在被選召的孩子們首次接觸數碼世界的6年後。2005年的一天，東京港區海面上的波浪在朝陽下搖曳……17歲的高中生八神太一，如常地用手按停眼前的鬧鐘，踢開混亂的被鋪，低聲滴咕下伸展四肢。拉開了窗簾，光線照到桌上一幅「那一天」的集體照上。隨後他在「一路順風，哥哥」的送別聲下，騎上腳踏車出門，奔向那片初夏的青空……現在，冒險再度進化……

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